藍凌是國內數字OA辦公及知識管理領軍品牌,是智慧OA辦公踐行和推動者,是阿里釘釘使命級戰略合作伙伴。19年深耕OA領域,堅持為傳統企業辦公賦能創新,成功服務數千家500強及行業百強企業實現數字化轉型,引領大數據及AI時代下的智慧辦公新方式。

管理資產超6000億元,這家基金公司用藍凌OA實現精細化管控

基金管理業務流程繁雜,涉及“投融管退”等多個環節,對于各項業務之間的協同管理有著非常高的要求。此外,基金公司是典型的知識密集型企業,因而保障知識的有效沉淀與傳承尤為重要。

 

近年來,基金管理公司愈加重視企業的信息化IT建設,以助力公司內部的管理創新,從而賦能業務的發展。但在具體實踐過程中,依然面臨著以下難題:

 

● 分子公司多、業務環節復雜、流程達數百項之多,如何確保高效協作?

 

● 項目多、數據多,基金報表、投資進展實時獲取難,怎么辦?

 

● 產品線廣泛,知識更新快,員工如何及時獲取最新資訊、分享經驗……

 

某大型基金管理公司(下稱“基金公司”)資產總規模超過6000億元,其攜手藍凌構建了全新的智慧OA平臺,助力企業實現了多方面的價值,對解決上述難題有一定的借鑒意義:

 

◆ 全面梳理規范全周期業務流程,打造一體化流程體系,賦能業務發展;

 

◆ 集成會議、差旅、快遞等多個第三方系統,打通內外協作,助力辦會、出差、寄件更便捷、更高效;

 

◆ 構建工作日志、資訊共享平臺,實現知識經驗有效沉淀、快速傳達與分享。

 

 

▲某基金管理公司方案架構圖

 

流程賦能業務,更高效、更合規

 

基金行業業務流程復雜,涵蓋產品設計及發行、投資管理、交易管理、運營管理、監察稽核等多個環節。通過深入調研,藍凌協助該基金公司梳理、規范近200項業務流程并進行E化落地,全面提效流程流轉,賦能業務運營。

 

1. 投資流程標準化,資產管理更安全

 

新OA通過規范席位辦理、交易所子賬戶劃款審批、定存協議會簽等逾20項投資管理流程,實現相關業務信息全面電子化留痕,助力基金公司投資管理工作更科學有序,保障投資資產更安全,全面提效公司投資決策,為投資人提供更優質的資產管理服務。

 

2. 梳理產品、運營流程,業務運作更高效

 

基金公司產品線廣泛,保障各類產品的高效管理、健康運營、規范交易,實現投資者利益最大化,乃重中之重。新OA通過梳理規范產品管理、運營管理、交易管理等多類業務流程,全面夯實業務運作,提效業務發展。從產品認購到特定資產管理計劃產品募集,從開立/變更/注銷賬戶到巨額贖回審批,從指令確認到保本基金債券投資評估,均可輕松通過電子化流程輕松完成申請、審批。

 

3. 規范監察稽核流程,合規運營有保障

 

新OA梳理規范了手機臨時取回、季度監察稽核項目、信息披露呈批等20多項監察稽核流程,支撐監察稽核工作高效運行,更好地保證基金資產運作過程中的獨立性、合規性及有效性,確保資產托管業務健康、穩定地發展。

 

打通內外系統,協作突破邊界

 

基金公司業務廣、人員多,牽涉大量辦會、出差、寄件等多類別業務相關事項,如何保障這些事項更高效地運行,支撐業務更好地發展?新OA通過與會議、差旅、快遞等多個系統進行集成,實現數據互通,有效打通內外部協作。

 

1. 集成會議系統,跨區域辦會更便捷

 

新OA系統與全時會議系統全面打通,會議召集人可以通過OA發起云會議并填寫會議相關信息,審批通過后將取得會議主持人及參與人密碼,并通過待辦和短信通知參會人員。會議開始后,無論參會人員身處何地,其在PC或者移動端啟動全時會議客戶端,輸入用戶名和密碼即可參加會議,輕松實現跨區域、跨地域交流。

 

2. 集成差旅系統,員工訂票報銷都輕松

 

調研、路演、業務考察……基金公司員工出差場景多,涉及大量差旅訂票事項。新OA全面集成中青旅差旅預定系統,員工在OA系統中發起出差申請并經審批通過后,點擊“預訂”按鈕,即可單點登錄訂票系統,在該系統中填寫差旅信息并下單,相關訂單數據及信息會自動回寫至OA系統,員工報銷時無需再填寫購票信息,讓訂票、報銷更便捷。

 

3. 集成快遞系統,寄送重要文件更方便

 

基金公司業務遍及全國各個地區,經常需要寄送大量文件。新OA集成了順豐速運系統,在OA系統中填寫“快遞寄件申請”單,數據信息會自動回寫至順豐速運系統,相關人員憑借訂單信息下單付款即可。

 

共享日志、知識,激發員工自驅力

 

基金公司下轄多家分子公司,員工眾多,如何有效匯集眾員工的知識經驗,促進交流分享?新OA通過構建工作日志模塊、資訊共享平臺,為全員提供工作經驗分享通道、及時傳達行業重要資訊,助力公司和個人的共同進步和發展。

 

1. 日志分享,工作圈曬出努力

 

借助全新OA系統,員工可以根據模板表單撰寫工作日志,總結客戶拜訪情況等各類業務信息,增強對工作的計劃和總結意識,激發員工自驅力,加強與同事間的交流,增加工作透明度,總結并積累業務經驗,賦能自身快速成長與進步。

 

2. 打造資訊平臺,行業動態搶先知

 

基金公司打造了資訊共享平臺,集成每周股票市場總結、資管行業動態、宏觀策略周報等各類資訊動態,助力知識的快速傳達與共享。同時構建產品信息、投研信息等資訊地圖,提供知識分類導航,方便員工查找。

 

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